Quando o Mar Galgou a Terra

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Ilha de S. Miguel (Açores), zona das Furnas. Aninhas, filha do agricultor João Brás, homem da terra, casa com o caçador de baleias Miguel, homem do mar. Mas o sedutor Fernando, filho da Morgada dos Arcos, persegue a rapariga com libidinosas intenções, o que acende o ciúme de Miguel. O ciúme é ainda espicaçado por Isabel que a mãe, Júlia, sempre quisera casar com Miguel, com o olho posto na terras de João Brás.