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Moth é posto em liberdade condicional depois de um tempo na prisão por uma condenação injusta por assassinato. Preso pouco antes do golpe comunista búlgaro de 1944, ele se encontra agora num mundo novo e estranho – a Sofia totalitária dos anos 60. Sua primeira noite de liberdade desenha o mapa de uma cidade diabólica cheia de bairros decadentes, ruas sombrias e um desfile bizarro de personagens.