Duel at Yagyu Valley

Tijdens het tijdperk van de Strijdende Staten brengen Hozoin Kakuzenbo en Yagyu Tajima-no-kami, als beste vrienden, hun dagen door met het verwerven van vaardigheden op het gebied van speer, zwaard en vechtsporten. Hozoin verliest een reeks wedstrijden met meesterzwaardvechter Kozumi Ise-no-kami. Bitter beschaamd gaat Hozoin op reis, in een poging zijn vaardigheden te perfectioneren. Een paar jaar later is Hozoin er klaar voor en is het tijd voor de ultieme krachtmeting met Ise-no-kami!